Danışmanlık Hizmetleri
Kurumsal finansman alanında tecrübeli bir kadroya sahip olan Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.; Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.
Şirket Değerlemesi
Şirketimiz aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:
- Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması
- Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi
- Şerefiye değerlemesi
Birleşme ve Devralma Danışmanlığı
Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- Due Diligence (Detaylı Durum Tespit Çalışması) çalışmalarının yürütülmesi
- “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
- Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşulların içersinde alıcı-satıcı tarafların yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi
- Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması
Halka Arz Öncesi Danışmanlık
Bu çerçevede aşağıdaki hizmetler verilmektedir:
- Halka arz stratejisinin belirlenmesi (zamanlama, yöntem, aracı kuruluş seçimi, pazar seçimi -Ulusal Pazar/GİP- yurtiçi/yurt dışı borsalar vb)
- Halka arz öncesi şirketin operasyonel, finansal ve hukuki olarak hazırlanması (faaliyette kullanılmayan varlıkların çıkarılması, birleşme, bölünme gereksinimlerinin tespiti, kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması)
- Yatırımcılara sunum dokümanlarının hazırlanması
- SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru dökümanlarının hazırlanması ve sürecin yönetimi
Finansal Modelleme
Şirketlerin Finansal Modelleme ihtiyaçları çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir:
- Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması
- Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması
- Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi
Proje Finansmanı
Uzun vadeli finansman gerektiren büyük ölçekli projelerin finansmanın sağlanması amacı ile aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:
- Yerli ve yabancı finansörlerin belirlenmesi ve temas kurulması
- Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması
- Finansörlere fizibilite çalışmasının hazırlanması
- Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile koordinasyonun sağlanması
Sermaye Piyasası Danışmanlığı
Halka açılmaya hazırlanan ve/veya halka açık şirketlere, yatırım ortaklıklarına, aracı kurumlara aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir:
- Hisse senetlerinin halka arzı/tahsisli satışı işlemleri
- Borçlanma aracı ihracı işlemleri (Tahvil, finansman bonosu vb.)
- Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
- Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
- Menkul kıymet yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
- Aracı kurumlara yönelik danışmanlık
- Kurumsal yönetişim danışmanlığı
- Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin danışmanlık (Muafiyet, çağrı, yatırımcı ilişkileri vb.)
